偌大的国际都会日本东京，非法入境者据说高达15万人。这些没有合法身份的外来居民饱受欺凌，为了保护自己的合法权益，他们成立了自治政府“异邦都政府”（通称：地下都厅），并配有相关金融、医疗、劳务和执法机构。在地下都厅担任警察署长的久保冢早纪（松田翔太 饰）是一个掌握多门语言的年轻人，他游走灰色地带之上，帮助地下居民解决各种棘手问题。新近一段时间，坊间出现数起盗割肾脏的案件，一时闹得人心惶惶。与此同时，...

20世纪50年代的日本某个宁静小镇，染色家相泽知子（满岛光 饰）和那位亦师亦友亦情人的作家小杉慎吾（小林薰 饰）相守度日。新年将至，知子却因风寒病倒。敦厚但踟蹰的小杉最终没有留下来守候她，行色匆匆赶回家陪伴妻女共度除夕。几许凄凉萦绕心头，一通电话似乎排遣了知子的寂寞。电话的那头，是当年曾让知子抛弃了丈夫、女儿而选择与之私奔的青年木下凉太（绫野刚 饰）。前缘未了，旧情继续。从此每当小杉返回自己家的时...

从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内...